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Card é o item de uma etapa: um lead, em pipelines do tipo lead, ou uma tarefa, nas demais.

Objeto Card

Listar cards

Ordenado do mais recente para o mais antigo.

Obter card

Traz o card completo, com comentários, anexos, itens de checklist, atendimentos e contatos.

Criar card

Comportamento:
  • O card entra na primeira etapa da pipeline.
  • Se a pipeline não tiver etapas, as etapas padrão são criadas.
  • O tipo do card segue o tipo da pipeline: lead em pipelines lead, task nas demais.
  • Se a pipeline tiver template, a descrição e os itens de checklist do modelo são aplicados.
Retorna 200 com o card criado.

Atualizar card

Todos os campos são opcionais: envie só o que mudar. Permissão: gestor, responsável pelo card, ou qualquer usuário quando o card não tem responsável.
Os avisos de WhatsApp saem pela conexão principal, não WABA, da empresa, para o telefone cadastrado do responsável.

Mover card de etapa

Move o card para a etapa e aplica o status dela. Retorna 200 com o card atualizado; use o status do retorno.

Reordenar cards

Atualiza a ordem e a etapa de cada card enviado, como no arrastar e soltar do Kanban. Se a etapa tiver status, ele é aplicado ao card. Envie todos os cards das etapas de origem e destino afetadas. Retorna 200 com true.

Excluir card

Remove o card com os itens de checklist, comentários e anexos, e desfaz os vínculos com atendimentos e contatos. Retorna 200 com true.

Responsável

Para atribuir, use Atualizar card com { "user": { "id": 12 } }. Para remover, somente gestor:

Itens de checklist

Itens de checklist são cards do tipo item ligados a um card pai. Aparecem em subTasks do card pai.

Propostas vinculadas

Lista as propostas e cobranças vinculadas ao card.

Origens

Lista as origens de lead cadastradas na empresa.